德國家具電商「Home24」近日宣布將進(jìn)行首次公開募股，每股價(jià)格區(qū)間在19.50至24.50歐元，公司估值將達(dá)到5.3億至6.5億歐元。貝倫貝格、花旗集團(tuán)和高盛國際負(fù)責(zé)此次IPO輔導(dǎo)。
「Home24」此次將發(fā)行約769萬股新股，目標(biāo)募集1.5億歐元。此外，將有125萬股現(xiàn)有股份可用于超額配售。目標(biāo)募集1.5億歐元，計(jì)劃投資于市場拓展和技術(shù)開發(fā)，并償還債務(wù)。該公司表示，IPO時(shí)間為6月4日至6月13日，并將于6月15日在法蘭克福證券交易所開始交易。
德國著名電商孵化器Rocket Internet（RKET.DE）目前持有該公司41％的股份，其他投資者包括瑞典的Kinnevik（KINVb.ST）和Baille Gifford。此次IPO后，「Home24」股份中高達(dá)32.4％將用于自由交易。
「Home24」于2009年啟動(dòng)于柏林，現(xiàn)已成長為宜家在歐洲的最大競爭對(duì)手。用戶在網(wǎng)上訂購家具，公司負(fù)責(zé)免費(fèi)配送到家中，并提供免費(fèi)退貨服務(wù)。目前平臺(tái)擁有800多個(gè)供應(yīng)商，超過15萬個(gè)SKU，在全球員工超過1000人，遍及德國、法國、奧地利、荷蘭、瑞士、比利時(shí)、意大利和巴西等國家。
2017財(cái)年「Home24」銷售額同比增長13％至2.76億歐元，但息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）仍虧損2200萬歐元。「Home24」聯(lián)合執(zhí)行官M(fèi)arc Appelhoff表示：“自從我們宣布將在法蘭克福證券交易所上市后，收到了投資者的積極反饋。我們相信，在未來18個(gè)月內(nèi)，能夠在調(diào)整后的EBITDA 基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)的盈利能力。”
家居電商領(lǐng)域的初創(chuàng)公司，36氪曾報(bào)導(dǎo)過很多家，但各家打法各不相同。今年5月剛剛獲得A2輪過億元融資的我在家，將線上渠道和線下體驗(yàn)相結(jié)合，在上游與工廠直接合作，在下游把體驗(yàn)環(huán)節(jié)設(shè)置在購買過家具的老客戶家里，增設(shè)了一般電商沒有的體驗(yàn)環(huán)節(jié)。同樣在5月完成了7800萬元B輪融資的全屋優(yōu)品除了將家居產(chǎn)品銷售給C端用戶外，還針對(duì)B端的家居公司，提供運(yùn)輸、安裝、售后等服務(wù)。
